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科泰电源2015年度董事会工作报告

2012/11/06 15:52:00 来源:  
  上海科泰电源股份有限公司2015年度董事会工作报告

 

 

  一、概述

 

 

  2015年度,中国经济进入新常态发展阶段,年度GDP增速为6.9%。全球经济方面,据世界银行1月份发布的《全球经济展望》报告预测,2015年全球经济增

 

 

  长为2.4%,较上年放缓0.4%。发达经济体逐步复苏,但基础还不稳定。新兴经

 

 

  济体增长速度相比往年有所下滑,世界经济复苏进程崎岖。

 

 

  受到宏观经济影响,柴油发电机组的市场需求增速低于市场预期,国内市场和海外市场六年来首次同时出现负增长。国内同行寻求融资渠道,努力提升销售和生产规模,行业竞争进一步加剧。

 

 

  面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争,公司整合优势资源,进行全球布局,完善了营销网络及架构;发挥产品服务优势,进一步巩固和提升了通信领域的优势地位;发掘潜力客户,开辟了海外市场新局面;加大力度开展混合能源产品的研发和营销工作,节能环保领域业务取得实质性进展;开展新能源汽车业务板块的全国拓展工作,在核心部件制造销售和新能源汽车租售运营方面

 

 

  取得了一定的成绩;继续推进管理提升工作,由单一公司管理向集团化管理进行转变,初步实现多领域协同发展,取得了较好的经营业绩。

 

 

  报告期内,公司重点工作开展情况如下:

 

 

  1、国内通信领域业务持续稳定增长,行业优势进一步凸显

 

 

  公司抓住大数据和云计算带来的市场机遇,积极拓展通信市场,取得了良好成果。公司在中国电信集团取得较好业绩,巩固并进一步提升了公司在通信领域的优势地位。年内,公司进一步加大力度拓展数据中心机房备用电源领域的市场空间,为公司营业收入和利润的增长提供了强有力的支撑。随着市场规模的持续增长和公司市场拓展投入的增加,公司在IDC领域争取了较大的市场份额,行业优势得到进一步突显。同时,公司加强电力、核电、石油石化、混合能源产品等行业和市场领域的人员配置,在相关行业尤其是核电和混合能源业务领域取得了实质性进展,使主营业务继续保持稳定增长。

 

 

  2、加强海外市场布局,业务空间得到进一步拓展

 

 

  公司加强海外市场布局,充实了专业人才,完善了业务团队,进一步明确了海外业务部门分工;公司在海外市场拓展代理商网络,进一步丰富海外业务渠道;同时,公司积极发掘潜力客户,与海外电信设备供应商实现直接销售,出口业务得到有效拓展。报告期内,公司海外市场布局得到进一步完善,市场渠道更加多样,为公司海外市场空间的进一步拓展和国内外市场收入构成的平衡奠定了基础,为公司主营业务的持续稳定增长提供了支撑。

 

 

  3、开展产品线优化工作,持续提升产品竞争力

 

 

  根据市场调研,公司将各产品线进行优化组合,明确重点产品线,突出主推和优势产品。在此基础上,公司与主要供应商保持良好的合作关系,加强对主要配套件供应商培育和管理;进一步加强对客户服务队伍的统一管理和调配,有效利用服务资源,提供服务效率,从标准化生产、控制成本、提高服务水平等方面,综合提升产品竞争力。

 

 

  4、强化研发及市场拓展工作,燃气机组和混合能源业务取得突破

 

 

  2015年度,公司进一步开展燃气机组和混合能源产品的设计开发和研发成

 

 

  果产业化工作,公司的研发成果“一种通信基站的智能油电混合系统”获国家发明专利授权,为节能、环保领域业务的开展提供了技术保障。同时,公司加强相关市场拓展力度,燃气机组产品取得较大金额订单,混合能源产品在海外项目配套中实现批量销售,为燃气机组和混合能源产品的优化和市场推广奠定了基础。

 

 

  5、开展多元化产业布局,初步形成集团化业务架构报告期内,公司继续围绕长期发展战略,在保持主营业务稳步增长的基础上,积极开展多元化产业布局,逐步形成集团化业务架构,收入来源和利润增

 

 

  长点进一步多样化。

 

 

  公司在新能源汽车领域的产业布局工作初见成效。控股子公司捷星新能源作为领先的新能源汽车动力电池系统供应商,在Pack和BMS领域拥有核心技术优势。经过前期研发及市场拓展,捷星新能源的产品和技术得到了众多汽车厂家的认可,业务实现了较好的发展。2015年初成立的上海捷泰新能源汽车有限公司,作为公司新能源汽车业务板块的运营管理平台,专注于为客户提供新能源车辆定制开发、租赁销售、运营管理、售后服务等一体化解决方案,积极开展相关区域的新能源汽车运营推广业务。经过前期布局工作,公司初步确立了在新能源汽车领域的先发优势和核心竞争力。

 

 

  节能服务领域,公司前期投资的广州智光节能有限公司,通过开展合同能源管理等节能服务,为电力、冶金、石油化工等行业客户实现系统节能增效,提高客户整体运营效益。2015年度,智光节能的经营业绩实现大幅增长,为公司带来了良好的投资收益。同时,公司与智光节能开展业务与技术交流,进一步深化双方在多领域的合作。

 

 

  报告期内,公司在上海市青浦区与大众交通(集团)股份有限公司共同投资设立上海青浦大众小额贷款股份有限公司。2015年底,青浦小贷公司已完成工商登记手续。青浦小贷公司的成立,为捷泰新能源汽车公司向客户提供衍生金融服务准备了条件,未来将在新能源汽车业务及公司相关业务中为客户提供金融服务支持,从而丰富公司及子公司的业务条线和服务内容,形成产业联动,增强现有业务的市场竞争力和客户粘性。

 

 

  二、主营业务分析

 

 

  1、概述

 

 

  2015年度,公司营业收入为81,735.63万元,较上年同期增长28.81%,其中

 

 

  营业收入主要来自于国内,国内主营业务收入销售额为61,819.05万元,较上年同期增长47.58%;报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为4,121.49万元,较上年同期增长31.56%。

 

 

  报告期内,公司加强营销市场拓展,母公司营业收入保持平稳;控股子公司营业收入、净利润均有较大幅度的增长;公司对外投资收益较上年同期增长幅度较大,致使归属上市公司股东的净利润较上年同期上升增长。

 

 

  2、收入与成本

 

 

  (1)营业收入构成

 

 

  单位:元

 

 

  2015 年 2014 年同比增减

 

 

  金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

 

 

  营业收入合计 817,356,328.89 100% 634,535,345.95 100% 28.81%分行业

 

 

  通信行业 269,903,753.88 33.02% 275,088,992.73 43.35% -1.88%

 

 

  电力行业 44,361,588.41 5.43% 29,624,680.44 4.67% 49.75%

 

 

  石油石化行业 6,501,700.86 0.80% 8,258,768.81 1.30% -21.28%

 

 

  工程 55,794,165.50 6.83% 27,629,768.55 4.35% 101.93%

 

 

  交通设施行业 1,922,044.42 0.24% 10,496,893.14 1.65% -81.69%

 

 

  服务业 8,817,258.67 1.08% 2,480,850.82 0.40% 255.41%

 

 

  新能源汽车行业 199,826,516.06 24.45%

 

 

  其他 230,229,301.09 28.15% 280,955,391.46 44.28% -18.05%分产品环保低噪声柴油发电机组

 

 

  566,212,142.65 69.27% 594,061,938.54 93.62% -4.69%新能源汽车及动力电池

 

 

  199,825,661.36 24.45%

 

 

  工程劳务零配件 51,318,524.88 6.28% 40,473,407.41 6.38% 26.80%分地区

 

 

  东北地区 11,851,292.11 1.45% 100,887,608.80 15.90% -88.25%

 

 

  华北地区 49,029,713.28 6.00% 44,803,911.43 7.06% 9.43%

 

 

  华东地区 345,833,123.84 42.31% 178,334,694.80 28.10% 93.92%

 

 

  华南地区 126,995,125.62 15.54% 68,555,985.27 10.80% 85.24%

 

 

  华中地区 55,380,447.06 6.78% 29,938,104.12 4.72% 84.98%

 

 

  西北地区 5,220,647.01 0.64% 3,014,128.18 0.48% 73.21%

 

 

  西南地区 65,173,801.26 7.97% 20,129,891.22 3.17% 223.77%

 

 

  亚洲地区 157,872,178.71 19.31% 188,871,022.13 29.77% -16.41%

 

 

  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

 

 

  单位:元

 

 

  营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业

 

 

  通信行业 269,903,753.88 203,435,900.53 24.63% -1.88% -5.44% 2.83%

 

 

  新能源汽车行业 199,826,516.06 152,007,549.29 23.93%

 

 

  其他 230,229,301.09 196,253,274.56 14.76% -18.05% -19.51% 1.54%分产品环保低噪声柴油发电机组

 

 

  566,212,142.65 453,952,898.37 19.83% -4.69% -6.92% 1.92%新能源汽车及动力电池

 

 

  199,826,516.06 152,007,549.29 23.93%分地区

 

 

  华东地区 345,833,123.84 268,670,690.07 22.31% 93.92% 84.85% 3.82%

 

 

  华南地区 126,995,125.62 100,082,748.71 21.19% 85.24% 88.37% -1.31%

 

 

  亚洲地区 157,872,178.71 140,008,418.57 11.32% -16.41% -14.23% -2.25%

 

 

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

 

 

  行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减环保低噪声柴油发电机组

 

 

  销售量 台套 4,215 1,337 215.26%

 

 

  生产量 台套 4,117 1,466 180.83%

 

 

  库存量 台套 56 154 -63.64%

 

 

  相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明报告期内,公司实现销售量4,215台套,较上年同期增长215.26%,生产量、库存量增减幅度分别为180.83%、-63.64%,主要是由于公司在通信行业和数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好所致,海外市场小功率机组需求上升较为明显,特种车辆及纯电动厢式运输车增长迅速。

 

 

  功 率 2015年销售量 2014年销售量 同比增减(%)

 

 

  200kVA(含)以下 1,434 615 133.17%

 

 

  200kVA~1000kVA 437 414 5.56%

 

 

  1000kVA(含)以上 309 273 13.19%

 

 

  新能源汽车及动力电池 1,982 0 --

 

 

  车辆及其他 53 35 51.43%

 

 

  合 计 4,215 1,337 215.26%

 

 

  (4)营业成本构成行业和产品分类

 

 

  单位:元

 

 

  行业分类 2015 年 2014 年 同比增减

 

 

  金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

 

 

  通信行业 203,435,900.53 31.67% 215,139,206.85 41.43% -5.44%

 

 

  电力行业 32,386,525.98 5.04% 21,599,734.88 4.16% 49.94%

 

 

  石油石化行业 5,269,930.40 0.82% 6,388,713.17 1.23% -17.51%

 

 

  工程 43,770,622.49 6.81% 23,144,307.85 4.46% 89.12%

 

 

  交通设施行业 1,346,733.50 0.21% 7,434,774.88 1.43% -81.89%

 

 

  服务业 7,973,098.95 1.24% 1,709,402.71 0.33% 366.43%

 

 

  新能源汽车行业 152,007,549.29 23.66%

 

 

  其他 196,253,274.56 30.55% 243,817,693.18 46.96% -19.51%

 

 

  合计 642,443,635.70 100.00% 519,233,833.52 100.00% 23.73%产品分类

 

 

  2015 年 2014 年同比增减

 

 

  金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重环保低噪声柴油发电机组

 

 

  453,952,898.37 70.66% 487,681,307.51 93.92% -6.92%新能源汽车及动力电池

 

 

  152,007,549.29 23.66%

 

 

  工程劳务零配件 36,483,188.04 5.68% 31,552,526.01 6.08% 15.63%

 

 

  合计 642,443,635.70 100.00% 519,233,833.52 100.00% 23.73%

 

 

  (5)报告期内合并范围是否发生变动

 

 

  与上年相比,本年因非同一控制下企业合并增加捷星新能源科技(苏州)有限公司1家公司,因新设增加上海捷泰新能源汽车有限公司、苏州捷胜新能源汽车服务有限公司、福州捷腾新能源汽车服务有限公司、JD PACIFIC PTE. LTD.、上海捷泰新能源汽车服务有限公司、北京捷泰新能源汽车有限公司、广东捷泰新能源汽车有限公司、福建捷泰新能源汽车服务有限公司、湖北捷泰新能源汽车有限公司、安徽捷泰新能源汽车有限公司、安徽捷泰新能源汽车服务有限公司、天津捷泰新能源汽车有限公司、深圳捷泰新能源汽车有限公司13家公司。

 

 

  (6)主要销售客户和主要供应商情况

 

 

  前五名客户合计销售金额(元) 403,339,504.45

 

 

  前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.35%

 

 

  前五名供应商合计采购金额(元) 260,549,116.97

 

 

  前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.03%

 

 

  3、费用

 

 

  单位:元

 

 

  2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

 

 

  销售费用 44,264,330.52 43,358,554.29 2.09%

 

 

  管理费用 80,509,618.74 50,063,920.86 60.81%

 

 

  主要系子公司纳入合并范围,研发费用增加所致。

 

 

  财务费用 -2,887,115.66 -11,942,975.38 75.83%

 

 

  主要系报告期内人民币贬值,汇兑损失增加所致。

 

 

  4、研发投入报告期内,公司技术研发工作有序进行。

 

 

  在核电站应急备用电源领域,公司加大研发投入,年内承接中国核电工程有限工司、中广核工程有限公司、原子能院等多项核电站应急备用电源系统的设计研发工作。这些项目的研发完成,进一步提升了公司在柴油发电机组可靠性设计和核电应用领域的技术水平。

 

 

  在通信行业,公司积极参与通信基站小型固定式柴油发电机组的研发和现场试验工作,开发出了多款适合通信基站应用的小型固定式发电机组产品。同时,公司充分利用新能源汽车业务板块的技术和产品优势,研发出与电动汽车结合的通信基站应急供电系统,并积极推广将电动汽车用于通信基站日常巡视驾乘。通过市场调研发现,相关领域拥有较大的市场应用空间,公司在该领域研发工作的开展,为公司提前准备了技术条件,有助于取得先发优势,将为公司提供新的业务增长点。

 

 

  根据公司研发工作规划,公司加快对风光柴蓄集成供电系统的应用和生物质能源发电机组和分布式供能系统的研发,积极满足国家节能减排产业政策的要求。风光柴蓄集成供电系统,是通过风光柴蓄互补供电方式,集太阳能光伏发电、风能发电、柴油发电和蓄电池供电于一体的复合电力能源系统,具备保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、减轻运输压力等优点,可根据当地自然环境条件和设备电力消耗情况,进行各种能源形式的组合配置,对于通信基站、兵站、海岛、哨所等场所的供电保障系统建设,具有重要的经济价值和社会价值。2015年,公司研发成果“一种通信基站的智能油电混合系统”获国家发明专利授权,进一步奠定了公司在这一领域的技术领先地位。报告期内,混合能源系统产品已有批量供货。

 

 

  近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

 

 

  2015 年 2014 年 2013 年

 

 

  研发人员数量(人) 151 96 96

 

 

  研发人员数量占比 30.51% 34.78% 34.65%

 

 

  研发投入金额(元) 31,328,542.43 18,542,384.65 14,554,094.00

 

 

  研发投入占营业收入比例 3.83% 2.92% 3.12%

 

 

  研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00

 

 

  资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

 

 

  资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 

 

  本报告期研发投入总额占营业收入的比重较上年相比,由上年度的 2.92%,增长至 3.83%,主要是本报告期内因非同一控制下企业合并增加捷星新能源科技(苏州)有限公司所致。

 

 

  2015年 科泰电源 捷星新能源 合计

 

 

  研发投入金额(元) 21,688,308.50 9,640,233.93 31,328,542.43

 

 

  研发投入占其营业收入比例 3.66% 4.82% 3.83%

 

 

  5、现金流

 

 

  单位:元

 

 

  项目 2015 年 2014 年 同比增减

 

 

  经营活动现金流入小计 774,249,407.40 678,409,440.92 14.13%

 

 

  经营活动现金流出小计 771,981,855.62 684,832,769.49 12.73%

 

 

  经营活动产生的现金流量净额 2,267,551.78 -6,423,328.57 135.30%

 

 

  投资活动现金流入小计 16,071,746.57 2,168,894.93 641.01%

 

 

  投资活动现金流出小计 94,502,128.71 89,044,611.63 6.13%

 

 

  投资活动产生的现金流量净额 -78,430,382.14 -86,875,716.70 9.72%

 

 

  筹资活动现金流入小计 199,676,066.35 91,331,227.09 118.63%

 

 

  筹资活动现金流出小计 168,635,603.30 79,190,980.07 112.95%

 

 

  筹资活动产生的现金流量净额 31,040,463.05 12,140,247.02 155.68%

 

 

  现金及现金等价物净增加额 -44,313,987.27 -81,809,068.97 45.83%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 

 

  经营活动产生的现金流量净额为 226.76 万元,本报告期内较上年同期增长

 

 

  135.30%,主要系销售回款较多所致。

 

 

  筹资活动产生的现金流量净额为 3,104.05 万元,报告期内较上年同期增长

 

 

  155.68%,主要系取得借款所收到的现金较多所致。

 

 

  三、非主营业务情况

 

 

  单位:元

 

 

  金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

 

 

  投资收益 17,139,219.05 29.74% 被投资方公司利润增长 是

 

 

  资产减值 15,474,043.83 26.85% 计提坏账损失及存货跌价损失 否

 

 

  营业外收入 4,509,646.99 7.82% 确认政府补助增加 是

 

 

  四、资产及负债状况

 

 

  1、资产构成重大变动情况

 

 

  单位:元

 

 

  2015 年末 2014 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

 

 

  货币资金 340,196,960.55 25.05% 384,531,597.82 33.40% -8.35%

 

 

  应收账款 315,936,147.30 23.27% 236,919,906.73 20.58% 2.69%

 

 

  应收账款较期初增长 33.35%,主要是公司销售增加所产生的相应增长。

 

 

  存货 206,898,126.47 15.24% 201,371,847.44 17.49% -2.25%长期股权投资

 

 

  140,675,712.43 10.36% 106,699,885.38 9.27% 1.09%长期股权投资较年初增长了

 

 

  31.84%,主要系报告期内对上海青浦大众小额贷款股份有限公

 

 

  司投资 4,000万,以及报告期内被投资方智光节能公司利润增长所致。

 

 

  固定资产 198,308,482.39 14.60% 136,509,900.61 11.86% 2.74%

 

 

  固定资产较年初增长了45.27%,主要系子公司新纳入合并范围,以致固定资产增加所致。

 

 

  在建工程 532,640.34 0.04% 162,864.34 0.01% 0.03%在建工程较年初余额增长

 

 

  227.05%,主要系本报告期内公

 

 

  司新建厂房及附属用房(二期)前期筹备事项增多所致。

 

 

  短期借款 84,646,582.17 6.23% 29,000,000.00 2.52% 3.71%短期借款较年初余额增长

 

 

  191.88%,主要系报告期内用于经营活动的银行短期借款增加所致。

 

 

  应收票据 31,102,528.97 2.29% 7,848,255.87 0.68% 1.61%应收票据较年初余额增长

 

 

  296.30%,主要系报告期内公司

 

 

  营业收入增长幅度较大,应收票据结算较多所致。

 

 

  预付账款 11,650,311.47 0.86% 6,259,503.30 0.54% 0.32%预付款项较年初余额增长

 

 

  86.12%,主要系子公司纳入合并范围所致。

 

 

  其他应收款 13,554,768.49 1.00% 7,819,249.71 0.68% 0.32%其他应收款较年初余额增长

 

 

  73.35%,主要系报告期内保证金及出口退税增加所致。

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  2,842,976.02 0.21% 283,075.12 0.02% 0.19%

 

 

  一年内到期的非流动资产较年

 

 

  初余额增长 904.32%,主要系报告期内子公司纳入合并范围所致。

 

 

  其他流动资产

 

 

  5,788,348.51 0.43% 0.43%其他流动资产比年初增加

 

 

  578.83万元,主要系报告期内子公司纳入合并范围所致。

 

 

  长期待摊费用

 

 

  8,742,159.16 0.64% 991,657.00 0.09% 0.55%长期待摊费用较年初余额增长

 

 

  781.57%,主要系报告期内子公司纳入合并范围所致。

 

 

  商誉 25,165,273.03 1.85% 1.85%商誉系报告期内非同一控制下企业合并“捷星新能源科技(苏州)有限公司”形成。

 

 

  递延所得税资产

 

 

  8,065,116.43 0.59% 5,073,574.88 0.44% 0.15%递延所得税资产较年初余额增

 

 

  长 58.96%,主要系报告期内坏账准备增加所致。

 

 

  应付票据 27,533,078.00 2.03% 40,948,535.36 3.56% -1.53%应付票据较年初余额下降

 

 

  32.76%,主要系报告期末公司尚未支付的银行承兑汇票较少所致。

 

 

  预收款项 62,341,150.53 4.59% 36,995,496.13 3.21% 1.38%预收款项较年初余额增长

 

 

  68.51%,主要系报告期内子公司纳入合并范围所致。

 

 

  应付职工薪酬

 

 

  4,372,920.14 0.32% 0.32%应付职工薪酬较年初增加

 

 

  437.29万元,主要系报告期内子

 

 

  公司纳入合并范围,以及调整薪酬发放期所致。

 

 

  应交税费 2,856,835.79 0.21% -1,136,329.23 -0.10% 0.31%应交税费较年初余额增长

 

 

  351.41%,主要系本报告期内公

 

 

  司利润总额增加,致使应纳企业所得税增加所致。

 

 

  一年内到期的非流动负债

 

 

  9,335,989.06 0.69% 0.69%

 

 

  一年内到期的非流动负债较年

 

 

  初增加 933.60万,主要是报告期内子公司应付融资租赁款增加所致。

 

 

  其他流动负债

 

 

  12,195,286.26 0.90% 7,178,479.03 0.62% 0.28%其他流动负债较年初增长

 

 

  69.89%,主要是报告期内子公司收到新能源车辆补贴增加所致。

 

 

  长期应付款 6,239,010.94 0.46% 0.46%

 

 

  长期应付款较年初增加 623.90万,主要是报告期内子公司应付融资租赁款增加所致。

 

 

  递延收益 33,272,200.00 2.45% 6,680,000.00 0.58% 1.87%递延收益较年初余额增长

 

 

  398.09%,主要是报告期内收到与新能源车辆相关的政府补贴所致。

 

 

  五、投资状况分析

 

 

  1、总体情况

 

 

  报告期投资额(万元) 上年同期投资额(万元) 变动幅度

 

 

  10,400.00 2,000.00 520.00%

 

 

  2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 

 

  单位:万元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源

 

 

  合作方 产品类型本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)捷星新能源科

 

 

  技(苏州)有限公司电池系统制造业增资

 

 

  4,400.

 

 

  00

 

 

  49.0

 

 

  0%自有资金无新能源汽车动力电池系统研

 

 

  发、生产和销售否

 

 

  2014年 12

 

 

  月 29日上海捷泰新能销售车辆及租新设

 

 

  2,000.

 

 

  00

 

 

  40.0

 

 

  0%自有资金捷星新能源科技(苏州)有新能源汽车租赁销否

 

 

  2014年 12

 

 

  月 29日

 

 

  12源汽车有限公司

 

 

  赁服务 限公司 售、运营管理、售后服务上海青浦大众小额贷款股份有限公司金融业务新设

 

 

  4,000.

 

 

  00

 

 

  20.0

 

 

  0%自有资金大众交通(集团)股份有限

 

 

  公司、上海大众大厦有限责

 

 

  任公司、上海越盛房地产开发有限公司发放贷款及相关咨询活动

 

 

  -33.60 否

 

 

  2015年 06

 

 

  月 24日

 

 

  合计 -- --

 

 

  10,400

 

 

  .00

 

 

  -- -- -- -- -33.60 -- -- --

 

 

  3、募集资金使用情况

 

 

  (1)募集资金总体使用情况

 

 

  单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额

 

 

  2010 年网下配售与网上申购相结合

 

 

  73,708.

 

 

  04

 

 

  10,000

 

 

  57,793.

 

 

  38

 

 

  0 0 0.00%

 

 

  15,914.

 

 

  66存放于募集资金专户

 

 

  0

 

 

  合计 --

 

 

  73,708.

 

 

  04

 

 

  10,000

 

 

  57,793.

 

 

  38

 

 

  0 0 0.00%

 

 

  15,914.

 

 

  66

 

 

  -- 0募集资金总体使用情况说明我公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”或“科泰电源”)采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行

 

 

  2,000.00 万股人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元,实际发行价格每股 40.00 元,募集资金总额

 

 

  为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民

 

 

  币 80,000.00 万元,扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后,实际募集资金净额为 736,130,404.54元,其中超募资金余额为 533,270,404.54 元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2010)综字第 090037 号”《验资报告》验证。中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月

 

 

  20 日起对我公司进行了现场专项检查,并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证

 

 

  监公司字【2011】404 号《监管关注函》,对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见,本公司将IPO 信息披露合同中附赠 1 至 5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95.00 万元计

 

 

  13

 

 

  入长期待摊费用及管理费用,并相应调整增加资本公积,调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。

 

 

  根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》,同意公司在募集资金项目 “研发中心项目” 中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容,项目投资额由 1,990 万元增加至 3,142 万元,增加部分投资资金由超募资金支出。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超募资金的明细如下:1、2011 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》,同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资

 

 

  7,500.00 万元, 其中 6,250.00 万元计入注册资本,1,250.00 万元计入资本公积,并批准公司签署关于

 

 

  增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后,公司持有智光节能 20%股权,后者成为公司的参股子

 

 

  公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。4、2011 年 12 月

 

 

  16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金 7000.00 万元超募资金,公司实际使用

 

 

  5,000.00 万元,其余 2,000.00 万元仍存储于募集资金专户,并未使用。2012 年 6 月 8 日公司已将实

 

 

  际使用的 5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资

 

 

  金 7,000.00万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9月 30日,相关资金已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》,同意公司在募集资金项目 “研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容,项目投资额由 1,990.00万元增加至 3,142.00万元,增加部分投资资金由超募资金支出。7、2015 年 2月 12 日公司第三届董事会第三次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。

 

 

  截止到 2015年 6月 30日,相关资金已全部完成补充。

 

 

  (2)募集资金承诺项目情况

 

 

  单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项

 

 

  目(含部分变

 

 

  更)募集资金承诺投资总额调整后投资总

 

 

  额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金

 

 

  额(2)截至期末投资进度

 

 

  (3)=

 

 

  (2)/(1

 

 

  )项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

 

 

  1、智能环保集成电站产业化项目

 

 

  否 18,296 18,296

 

 

  18,002

 

 

  .85

 

 

  98.40% 否 否

 

 

  2、研发中心项目 否 1,990 3,142

 

 

  2,938.

 

 

  64

 

 

  93.53% 否 否

 

 

  募投项目结项后 否 1,851. 否 否

 

 

  14结余募集资金永久性补充流动资金

 

 

  89承诺投资项目小计

 

 

  -- 20,286 21,438

 

 

  22,793

 

 

  .38

 

 

  -- -- 0 0 -- --超募资金投向

 

 

  1、投资广州智光节能有限公司

 

 

  否 7,500 7,500 7,500

 

 

  100.00

 

 

  %

 

 

  2、临时补充流动资金

 

 

  否 7,000 7,000归还银行贷款(如有)

 

 

  -- 2,500 2,500 2,500

 

 

  100.00

 

 

  %

 

 

  -- -- -- -- --补充流动资金(如有)

 

 

  -- 25,000 25,000 10,000

 

 

  25,00

 

 

  0

 

 

  100.00

 

 

  %

 

 

  -- -- -- -- --超募资金投向小计

 

 

  -- 42,000 42,000 10,000

 

 

  35,00

 

 

  0

 

 

  -- -- -- --

 

 

  合计 -- 62,286 63,438 10,000

 

 

  57,79

 

 

  3.38

 

 

  -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

 

 

  智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为:未按原计

 

 

  划取得建设施工行政审批手续,原计划 2011年 1月开工,实际取得施工许可证为 2011

 

 

  年 7月 1日,及新增基础工程作业量等原因造成工程施工延迟。智能环保集成电站产

 

 

  业化项目及研发中心项目 2014年 8月 31日结项,根据 2014 年 9月 26日公司 第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司以募投项目结项后结余募集资金 1,851.89万元永久性补充流动资金。截止到期末,已全额支付 1,851.89万元。

 

 

  项目可行性发生重大变化的情况说明无。

 

 

  超募资金的金额、用途及使用进展情况适用

 

 

  1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010年年度股东

 

 

  大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以超募

 

 

  资金 8,000.00万元永久补充流动资金。截止到期末,已全额支付 8,000.00 万元。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》,同意公司以超募资金 2,500.00万元偿还银行贷款。截止到 期末,已全额支付 2,500.00 万元。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《 关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》,同意公司以超募资金

 

 

  7,500.00 万元 增资持有广州智光节能有限公司 20%的股权。截止到 期末,已支付增

 

 

  资款 7,500.00 万元。4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会

 

 

  议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金 7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止到 期末,已累计支付 5,000.00 万元,已累计归还 5,000.00 万元。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

 

 

  六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司

 

 

  以超募资金 7,000.00万元永久补充流动资金。截止到 期末,已全额支付 7,000.00 万

 

 

  元。6、2015 年 2月 12 日公司第三届董事会第三次会议及 2015年第二次临时股东大

 

 

  会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金,截止到期末,已全额支付 10,000.00 万元 。

 

 

  募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2011 年 1月 24日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 15,098,733.95 元。

 

 

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金 7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止到 期末,已累计支付 5,000.00 万元,已累计归还 5,000.00万元。

 

 

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。

 

 

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

 

 

  根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》,同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容,项目投资额由

 

 

  1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元,增加部分投资资金由超募资金支出。

 

 

  六、主要控股参股公司分析

 

 

  主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

 

 

  单位:元

 

 

  公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

 

 

  科泰能源 子公司 贸易 100,000 78,294,931. 16,140,98 90,758,17 142,612.1 142,612.1(香港)有限公司

 

 

  美元 33 9.41 3.34 6 6科泰国际私人有限公司

 

 

  子公司 贸易

 

 

  100,000美元

 

 

  25,088,552.

 

 

  84

 

 

  9,825,984

 

 

  .17

 

 

  48,089,06

 

 

  0.30

 

 

  1,788,034

 

 

  .81

 

 

  1,634,424

 

 

  .42上海科泰电源销售有限公司

 

 

  子公司 批发零售

 

 

  5,000,00

 

 

  0人民币

 

 

  12,665,349.

 

 

  94

 

 

  12,079,20

 

 

  7.38

 

 

  19,208,02

 

 

  5.51

 

 

  4,341,498

 

 

  .49

 

 

  3,348,014

 

 

  .32广州智光节能有限公司参股公司节能环保设备

 

 

  321,875,

 

 

  000人民币

 

 

  973,244,673

 

 

  .04

 

 

  462,234,1

 

 

  07.95

 

 

  234,182,4

 

 

  91.73

 

 

  66,511,36

 

 

  2.03

 

 

  85,943,98

 

 

  2.22捷星新能源科技(苏州)有限公司子公司

 

 

  研发、生产动力电池系统

 

 

  39,215,6

 

 

  86人民币

 

 

  231,392,869

 

 

  .40

 

 

  118,697,0

 

 

  80.49

 

 

  200,111,6

 

 

  49.39

 

 

  18,243,88

 

 

  2.76

 

 

  17,423,16

 

 

  6.68报告期内取得和处置子公司的情况

 

 

  公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

 

 

  捷星新能源科技(苏州)有限公司 以增资形式取得主要控股参股公司情况说明

 

 

  1、科泰能源

 

 

  公司名称: COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

 

 

  中文名称: 科泰能源(香港)有限公司

 

 

  注册资本: 10万美元(实收资本10万美元)

 

 

  成立日期: 2007年7月25日

 

 

  注册地: FLAT/RM A 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD TSUEN

 

 

  WAN NT

 

 

  主要生产经营地: 香港

 

 

  经营范围: 主要负责海外客户的销售

 

 

  股东构成及控制情况: 科泰电源持有100%股权

 

 

  2015年营业收入为90,758,173.34元,净利润为142,612.16元,同比去年下

 

 

  降70.05%。截至2015年12月31日,子公司总资产为78,294,931.33元,净资产为

 

 

  16,140,989.41元。

 

 

  2、科泰国际

 

 

  公司名称: COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE.LTD

 

 

  中文名称 科泰国际私人有限公司

 

 

  注册资本: 10万美元(实收资本10万美元)

 

 

  成立日期: 2007年9月14日

 

 

  注册地: 111 NORTH BRIDGE ROAD #27-01 PENINSULA LAZA SINGAPORE

 

 

  179098

 

 

  主要生产经营地: 新加坡

 

 

  经营范围: 主要负责拓展东盟等市场

 

 

  股东构成及控制情况: 科泰电源持有100%股权

 

 

  2015年营业收入为48,089,060.30元,净利润为1,634,424.42元,同比去年

 

 

  下降62.04%。截至2015年12月31日,子公司总资产为25,088,552.84元,净资产

 

 

  为 9,825,984.17元。

 

 

  3、科泰销售

 

 

  公司名称: 上海科泰电源销售有限公司

 

 

  注册资本: 500万元(实收资本500万元)

 

 

  法定代表人: 蔡行荣

 

 

  成立日期: 2009年11月2日

 

 

  注册地: 青浦工业园区新达路1218号1号楼190A室

 

 

  主要生产经营地: 青浦工业园区

 

 

  经营范围: 发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务,发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务,环保工程股东构成及控制情况: 科泰电源持有100%股权

 

 

  2015年营业收入为19,208,025.51元,净利润为3,348,014.32元,同比去年

 

 

  增长54.57%。截至2015年12月31日,子公司总资产为12,665,349.94元,净资产

 

 

  为12,079,207.38元

 

 

  4、智光节能

 

 

  公司名称: 广州智光节能有限公司

 

 

  注册资本: 34,375万元

 

 

  法定代表人: 芮冬阳

 

 

  成立日期: 2010年5月18日

 

 

  注册地: 广州高新技术开发区科学大道121号502房

 

 

  主要生产经营地: 广州市

 

 

  经营范围:

 

 

  节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售;电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务;货物进出口、技术进出口;实业投资;电气设备租赁。

 

 

  股东构成及控制情况: 科泰电源持有20%股权

 

 

  广州智光节能有限公司重点聚焦工业节能,围绕发电厂节能增效、工业电气节能增效、工业余热余压发电利用三大核心优势业务,开展全面的服务业务。

 

 

  年内,智光节能有限公司荣获“2015年度全国节能服务公司百强榜第四名”、

 

 

  2015中国节能服务产业年度品牌企业、“十二五”节能服务产业突出贡献奖、全国节能服务公司综合能力AAAAA最高等级评价等,并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”。

 

 

  报告期内,智光节能全面整合电厂节能业务,并逐步发展电力行业多种节能技术和节能业务,加速电动给水泵系统改造应用推广,新增多项合同能源管理项目;同时,前期已签订的多个项目完成建设并进入节能效益分享期,营业收入和净利润实现快速增长。

 

 

  2015年,智光节能实现营业收入2.34亿元,同比增长75.39%;利润总额

 

 

  8,739.41万元,同比增长141.88%;净利润总额8,593.45万元,同比增长131.59%;

 

 

  截至2015年12月31日,智光节能总资产为973,244,673.04元。

 

 

  5、捷星新能源

 

 

  公司名称: 捷星新能源科技(苏州)有限公司

 

 

  注册资本: 3921.5686万人民币

 

 

  法定代表人: 彭华

 

 

  成立日期: 2011年12月12日

 

 

  注册地: 苏州工业园区娄江东路30号

 

 

  主要生产经营地: 苏州市

 

 

  经营范围:

 

 

  研发、生产动力电池系统,销售本公司产品并提供相关售后服务;代理销售解放牌客车;从事本公司生产产品的同类商品的

 

 

  批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。

 

 

  股东构成及控制情况: 科泰电源持有49%股权

 

 

  捷星新能源的核心产品为动力锂电池系统,通过采用其专有的BMS系统技术和Pack系统集成设计技术,为新能源汽车企业提供动力电池系统的整体解决方案。作为动力锂电池系统解决方案提供商和国内最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司,捷星新能源拥有的系统核心技术如主动平衡式电池管理系统、单体电池模块化技术、电池系统热管理技术、系统安全集成技术等能够以最佳组合方案控制每个电芯间的相互无损补偿,杜绝了以往被动平衡技术对整体能量的浪费,同时也降低了热管理系统的负荷,大幅延长了动力电池系统的整体使用寿命,降低了使用环境的限制,得到了众多汽车厂家的高度认可。

 

 

  2015 年 , 捷 星 新 能 源 营 业 收 入 为 200,111,649.39 元 , 净 利 润 为

 

 

  17,423,166.68元。截至2015年12月31日,捷星新能源总资产为231,392,869.40元,净资产为118,697,080.49元。

 

 

  七、公司未来发展的展望

 

 

  1、行业格局和发展趋势

 

 

  (1)行业发展趋势

 

 

  2016年,中国GDP预计增长率6.5%。随着“十三五”规划要求,中国宏观经

 

 

  济进入中高速发展阶段,预计2016年发电机组市场需求将基本保持稳定。

 

 

  (2)行业内竞争关系

 

 

  发电机组中低端市场领域,随着国内同行投资的新生产线的陆续启用,行业产能过剩情况进一步加剧,行业内竞争更加激烈。国际厂商在海外市场业务下滑的情况下,力求在国内市场取得增长,利用其在海外市场的销量优势,加大力度降低主要配套件发动机和发电机的采购成本,从而降低其在国内项目投标价格,进一步缩小与国内制造商之间的价格差距。发达国家制造业回流与中低端国家制造转移的同时发生,对国内市场形成了双挤压的严峻挑战,导致国内市场的竞争进一步加剧。

 

 

  在技术含量高、附加价值高的中高端市场领域,产品以根据客户不同的需求而设计生产的非标产品为主。行业客户和使用工况均对产品性能和企业服务水平有较高要求,具备专业研发人才、较高技术水平、综合性服务支持能力的企业才能有效满足客户的多样化需求。技术水平高、产品质量好、配套服务到位、资金实力雄厚的厂商将进一步提升市场占有率,而技术水平较差、产品质量无法保证、服务不到位、资产规模小的厂商将面临逐步被市场淘汰的风险。

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