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[股东会]昊华能源:2010年度股东大会会议资料

2012/11/06 15:52:00 来源:  
[股东会]昊华能源:2010年度股东大会会议资料 时间:2011年05月06日 22:00:57&nbsp中财网

 

北京昊华能源股份有限公司

 

2010 年度股东大会会议资料

 

601101 昊华能源

 

二〇一一年五月六日

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 1 -

 

目 录

 

目 录·····································································································1

 

会议须知·····································································································2

 

会议议程·····································································································4

 

会议议案·····································································································6

 

1、2010 年度董事会工作报告······································································7

 

2、2010 年度监事会工作报告····································································33

 

3、2010 年度独立董事述职报告·································································39

 

4、关于公司2010年度财务决算的议案·······················································43

 

5、关于公司2010年度利润分配的议案·······················································50

 

6、关于公司2010年度报告及摘要的议案····················································51

 

7、关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度

 

审计机构的议案················································································52

 

8、关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010 年度日常

 

关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案·······························53

 

9、关于公司与首钢总公司及其控制企业2010 年度日常关联交易执行情况

 

及2011 年日常关联交易预计的议案·······················································61

 

10、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010 年度日常关联

 

交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案···································64

 

11、关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010年度日常关联交易执行情况

 

及2011 年日常关联交易预计的议案·····················································67

 

12、关于募集资金超额部分使用方案的议案·················································70

 

13、关于公司发行短期融资券的议案··························································74

 

14、关于选举董事的议案·········································································75

 

附:张仲民先生简历·········································································75

 

15、关于选举监事的议案·········································································76

 

附:王建昌先生简历··········································································76

 

16、关于调整董事、监事薪酬的议案··························································77

 

附:《昊华能源公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》······················78

 

 

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会 议 须 知

 

为确保广大投资者合法权益,维护股东大会的正常秩序、提高议事效率,

 

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定,特制定如下

 

参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

 

一、为能够及时统计出席会议的股东(或代理人)所代表的持股总数,

 

务请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前一小时到达会议地

 

点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;参

 

会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

 

 

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理

 

人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级

 

管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员以外,公司有权依

 

法拒绝其他人员进入会场。

 

 

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行

 

法定义务和遵守相关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益

 

的,公司将报告有关部门处理。

 

 

四、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股东可以

 

提问和发言。股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人许可后方可发言

 

或提问。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也

 

不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分

 

钟,同一股东发言不得超过两次。大会表决时,将不进行发言。

 

 

五、按照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提

 

出临时提案,需要在股东大会召开10 日前将临时提案书面提交公司董事会,

 

 

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在发言时不得提出新的提案。

 

 

六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答,或指示有关人员作出

 

回答,回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂,可以在股

 

东大会结束后作出答复。

 

 

七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共

 

同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

 

 

八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有公司的每

 

一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股东代表受托人准确填写

 

表决票:必需填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量,同意的在“同意”

 

栏内划“√”,反对的在“反对”栏内划“√”,弃权的在“弃权”栏内划“√”。

 

 

一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为

 

投票人放弃表决权利,其表决结果计为“弃权”。

 

 

九、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见

 

书。

 

 

十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应自觉离开会场,请勿

 

进入公司办公场所,以免打扰公司员工的正常作息。

 

 

特此告知,望各位股东遵守。

 

 

北京昊华能源股份有限公司董事会

 

二〇一一年五月六日

 

 

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会 议 议 程

 

会议召集人:公司董事会

 

会议主持人:董事长耿养谋

 

会议召开时间:2011 年5 月28 日9 时

 

会议地点:专家楼四层会议室

 

参会人员:公司股东或授权代理人;董事、监事、高级管理人员;保荐

 

人、律师、会计师代表;其他有关人员。

 

 

会议议程:

 

一、主持人宣布大会开始;

 

二、主持人宣读股东大会纪律;

 

三、推举2 名股东代表作为计票人,1 名监事作为监票人;

 

四、宣读以下议案概要:

 

1、2010 年度董事会工作报告;

 

2、2010 年度监事会工作报告;

 

3、2010 年度独立董事述职报告;

 

4、关于公司2010 年度财务决算的议案;

 

5、关于公司2010 年度利润分配的议案;

 

6、关于公司2010 年度报告及摘要的议案;

 

7、关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机

 

构的议案;

 

 

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8、关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010 年度日

 

常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案;

 

9、关于公司与首钢总公司及其控制企业2010 年度日常关联交易执行情

 

况及2011 年日常关联交易预计的议案;

 

10、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010 年度

 

日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案;

 

11、关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010 年度日常关联交易

 

执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案;

 

12、关于募集资金超额部分使用方案的议案;

 

13、关于公司发行短期融资券的议案;

 

14、关于选举董事的议案;

 

15、关于选举监事的议案;

 

16、关于调整董事、监事薪酬的议案。

 

 

五、股东或股东代表发言,公司董事、监事、高级管理人员以及保荐人、

 

律师回答提问。

 

 

六、主持人宣布进行投票表决;

 

七、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

 

八、主持人宣布表决结果和大会决议;

 

九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议/记录上签字;

 

十、律师宣读法律意见书;

 

十一、主持人宣布会议结束。

 

 

 

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北京昊华能源股份有限公司

 

2010 年度股东大会

 

会 议 议 案

 

 

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2010 年度董事会工作报告

 

各位股东:

 

2010 年,是昊华能源不平凡的一年。公司董事会强力推进强大京煤主业

 

战略的实施,成功登陆资本市场,并取得了良好的经营业绩。我代表昊华能

 

源董事会向各位股东汇报2010 年度董事会工作情况,请审议。

 

 

一、2010年总体经营工作回顾

 

2010 年,在各位股东的关心和帮助下,昊华能源董事会深入学习贯彻科

 

学发展观,坚持以上市带动企业又好又快发展,超前谋划,抢抓机遇,规范

 

运作,固强补弱,统筹兼顾,狠抓落实,企业继续保持了健康快速发展态势,

 

公司知名度和美誉度持续攀升,核心竞争力显著增强,公司进入到快速发展

 

的新阶段。

 

 

2010 年公司实现煤炭产量705.39 万吨,同比增长37.50%,其中京西矿

 

区煤炭产量完成500.02 万吨,昊华精煤公司(即高家梁煤矿)完成煤炭产量

 

205.37 万吨;实现煤炭销量706.59 万吨,同比增长29.95%;实现营业收入

 

40.47 亿元,同比增长30.68%;营业成本19.89 亿元,同比增长5.48%;实

 

现净利润8.75 亿元,同比增长84.70%。

 

 

(一)成功登陆资本市场、提升企业价值

 

实现上市是公司战略发展的阶段性目标,是实现强大主业的前提和重要

 

途径。公司董事会坚持科学决策、超前谋划,历经七年磨砺,终于2010 年3

 

月31 日在上海证券交易所成功挂牌上市。

 

 

一是科学决策实现成功上市。公司董事会通过详实的数据、深入的比较

 

和理智客观的分析判断,充分发掘公司内在品质,通过路演推介、媒体宣传,

 

 

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树立了昊华能源“无烟煤细分市场龙头、募投项目增强持续发展潜力”的企

 

业形象,使公司规范的经营管理、良好的经营业绩和发展前景获得了广大投

 

资者的认同,提升了市场估值水平,发行价格和募集资金超出预期。

 

 

二是完善制度,规范运作,提升公司知名度。通过上市审核后,公司董

 

事会坚持规范运作、依法经营,先后制定了《内幕信息知情人管理制度》和

 

《年报信息披露重大差错责任追究制度》等,完善了内控体系建设;加强了

 

相关员工的业务培训,公司定期报告和临时报告按时在上交所网站、中证报、

 

上证报公开披露,信息真实、准确、完整,确保市场投资者能够及时公平地

 

获取公司重大信息;同时公司经济效益保持了良好增长态势,募投项目进展

 

顺利,股权收购和投资战略定位清晰,发展前景广阔,股价基本保持稳定,

 

公司股票进入上证180 指数和沪深300 指数样本股,成为资本市场能源板块

 

的一颗耀眼的新星,被中国企业十大新闻评选委员会评为2010 年度“最具

 

成长性企业”。

 

 

(二)强化安全管理和科技创新,推进安全发展和可持续发展

 

1、强化安全生产基础,推动企业安全发展

 

建设强大京煤主业的关键在于安全发展。2010 年,公司董事会严格贯彻

 

国务院23 号文件精神,不断加大安全投入力度,共投入安全资金9082.54

 

万元,用于提升安全装备水平、技术进步和员工培训等,不断夯实安全基础。

 

 

一是深入开展隐患排查,监督隐患治理整改工作。通过研究和制定隐患

 

治理方案,加强对隐患的跟踪、监督和闭环消解,充分发挥隐患排查的预防

 

作用,提高了隐患治理的有效性。二是从基础做起,强化班组建设。通过推

 

行白国周式班组管理法,精细了班组工作的流程,增强了员工职业化意识和

 

 

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规范意识,有力推动了班组建设的开展,班组长综合管理水平得到进一步提

 

升,班组凝聚力和战斗力明显增强。三是强化安全教育培训,提高培训工作

 

的实效性和针对性。坚持实施全员和分层培训机制,坚持“事故案例”教育和

 

强化员工现场培训,提高了员工安全生产意识和安全生产技能。四是安全管

 

理考核方式由注重考核为主向经济激励与考核并重的方式转变,同时规范段

 

队班组二次分配工作,经济激励政策取得了实际效果。

 

 

2、加强科技创新,确保公司可持续发展

 

一是公司在分析总结多年来京西复杂地质条件下进行机械化采煤经验

 

的基础上,实现了大倾角急倾斜煤层综合机械化采煤的突破,做到了公司机

 

械化采煤所有矿井的全覆盖,极大的提高了采煤工作面的本质安全基础,减

 

轻了员工的劳动强度。全年京西矿区机采产量完成了238 万吨,占京西矿区

 

矿井回采产量的52%。二是加大勘探和开发力度,结合生产部署分析了近期

 

和长远的资源状况,提出并实施了木城涧矿曹家铺新区和大安山矿西区开发

 

方案、大安山矿部分水平深部延深、千坑石炭纪水平恢复方案,保持了京西

 

矿区强劲的发展后劲。

 

 

(三)巩固环保和节能减排成果,推动企业绿色发展

 

经过多年不懈努力,公司下属矿井全部建立了煤炭开采运输的防降尘系

 

统,实现了矿井水循环利用。公司煤炭产品具有“特低硫、特低磷、低氮、

 

高发热量”等环保特性,为钢铁企业降低二氧化硫和氮氧化物等废气排放、

 

提高钢铁冶炼质量作出了巨大贡献。2010 年公司继续投入节能和环保资金

 

1214.45 万元,加快推广使用高效节能设备,“十一五”期间,公司共实现

 

节能量1825.3 吨标准煤,超额完成了公司与北京市政府签约的“十一五”期

 

 

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间节能目标的30.4%,被中国煤炭加工利用协会评选为“煤炭工业节能减排

 

先进企业”。同时公司还投入200 多万元,在长沟峪煤矿进行矸石充填技术

 

的研究与应用,缓解了水平提升斜坡的提升压力,全年共循环利用矸石1.5

 

万立方米,并开展了高家梁煤矿矸石综合利用的研究。

 

 

(四)适应市场调整销售结构与价格,降低销售成本费用,增加收益

 

2010 年公司紧抓国内外经济复苏、煤炭价格尤其是出口煤价大幅提高的

 

有利时机,充分分析市场变化和客户需求,及时与客户进行沟通协调,比较

 

顺利地完成了销售结构和价格调整工作。通过结构调整和内外资源统筹调

 

配,基本满足了公司对国内及出口冶金煤增量的要求,冶金煤资源量由295

 

万吨增加到337 万吨,京西矿区煤炭平均售价由552.72 元/吨提高到722.23

 

元/吨,增加了销售收入。同时以降低港存费问题为重点,实现了出口煤港存

 

费的大幅降低,有效地控制了销售成本。

 

 

(五)募集资金项目进展顺利

 

募投项目进展符合预计进度,其中高家梁煤矿实现了“当年投产、当年

 

验收、当年达产、当年盈利”的工作目标,于2010 年第三季度完成项目验

 

收工作,被评为一级质量标准化矿井,生产销售保持顺畅,未发生重伤及以

 

上人身伤害事故,当年共实现利润2088 万元;东铜铁路项目进展顺利,开

 

工至今未发生安全事故,建设过程中环保、水保符合国家和地方政策法规要

 

求,并已于2010 年底基本完成了路基、桥梁桥涵和铺架工程,线路铺设全

 

部完成,铁路专用线建设标准和建设速度获得业内的普遍赞誉。

 

 

公司董事会根据募投项目增资协议约定,经过与募投项目其他相关股东

 

的沟通,已完成同比例增资工作。其中:昊华精煤另一股东鄂尔多斯市国有

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

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资产投资经营有限责任公司于2010 年12 月29 日将增资款划入昊华精煤账

 

户;东铜铁路公司其他股东于2010 年12 月30 日将增资款划入东铜铁路账

 

户。

 

 

(六)抢抓机遇、科学决策,成功收购西部能源股权

 

成功上市后,公司董事会以做强做大京煤主业、保障首都能源供应安全

 

为目标,进一步加快了项目开发和扩大煤炭资源占有的步伐。在对多个投资

 

项目论证、评估的基础上,公司抓住机遇、果断决策,锁定了榆次中博公司

 

子公司西部能源拥有的红庆梁煤矿建设项目。经过前期深入细致的考察和调

 

研,通过和与多家大型煤企的竞争性谈判,公司抢得了先机。根据资产评估

 

结果,公司出资108520 万元收购了杭锦旗西部能源开发有限公司60%股权,

 

后续还完成了将西部能源注册资本增至2 亿元的工作。

 

 

成功收购西部能源公司股权,增加了昊华能源7.42 亿吨煤炭资源量,公

 

司每股资源量由3.865 吨/股增长至5.506 吨/股,企业综合竞争力、抗风险能

 

力和可持续发展能力大为增强。

 

 

(七)其他项目开发情况

 

上市后,公司董事会主动适应首都功能定位和产业结构调整的要求,围

 

绕“上市后我们怎么办”这一主题,深入探讨、细致分析,确立了“科学提

 

升、加速扩张、创新发展”的发展思路,即在稳定京西产能的同时,加快推

 

进红庆梁煤矿项目、煤化工及配套煤矿项目、海外资源储备项目和新能源项

 

目的运作,为公司未来发展提供更加强大的增长引擎。2010 年,公司一是在

 

加快推进红庆梁项目工作的同时,对有意向合作的资源及重点煤炭产区的多

 

个项目进行了详细调研和考察,收集整理了矿区的地理位置、地形地貌、交

 

 

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通运输、供水供电等资料;二是加强对国内外煤炭和非煤矿产资源开发进行

 

调研,并对所在国矿产政策进行研究整理;三是适应北京能源需求变化和内

 

蒙能源开发政策的要求,开展了煤转化项目的可行性研究;四是开展了新能

 

源项目的前期调研论证工作。

 

 

二、公司经营状况和财务状况分析

 

(一)营业收入及其构成分析

 

2010 年,公司主营业务为煤炭开采和销售,没有发生变化,其中煤炭销

 

售收入占公司营业收入的98.82%。

 

 

单位:万元

 

主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)

 

产品

 

2010 年 2009 年

 

增减

 

(%)

 

2010 年 2009 年

 

增减

 

(%)

 

2010年2009年增减

 

煤炭399,952.96 305,262.41 31.02 195,862.50 185,446.80 5.62 51.03 39.25

 

增长11.78 个百

 

分点

 

公司2010 年营业收入按业务分类情况参见下表:

 

单位:万元

 

2010 年 2009 年

 

项 目

 

金额比例(%) 金额比例(%)

 

主营业务收入 399,952.96 98.82 305,262.41 98.57

 

其中:国内煤销售收入 225,776.20 55.79 207,568.51 67.02

 

出口煤销售收入 174,176.76 43.03 97,693.90 31.55

 

其他业务收入 4,763.59 1.18 4,430.78 1.43

 

其中:销售材料 247.60 0.06 520.53 0.17

 

销售次杂煤 2,589.65 0.64 2,257.52 0.73

 

其他1,926.34 0.48 1,652.73 0.53

 

营业收入合计 404,716.55 100.00 309,693.19 100

 

公司2010 年营业收入按销售地区分类情况参见下表:

 

单位:万元

 

2010 年2009 年

 

地 区

 

销售收入百分比销售收入百分比

 

国外(煤炭) 174,176.76 43.03% 97,693.90 31.55%

 

国内(煤炭) 225,776.20 55.79% 207,568.51 67.02%

 

国内(其他) 4,763.59 1.18% 4,430.78 1.43%

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

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合计 404,716.55 100% 309,693.19 100%

 

(二)公司财务状况分析

 

1、总体资产变动分析

 

单位:万元

 

2010年12月31日 2009年12月31日比上年增减

 

项 目

 

金额

 

占总资产比

 

例(%)

 

金额

 

占总资产比

 

例(%)

 

金额

 

增减变化

 

(%)

 

货币资金 266,776.39 30.19 46,529.57 13.28 220,246.82 473.35

 

应收票据 26,096.32 2.95 18,476.67 5.28 7,619.65 41.24

 

应收账款 22,894.48 2.59 8,131.76 2.32 14,762.72 181.54

 

预付款项 9,728.74 1.10 4,078.16 1.16 5,650.58 138.56

 

其他应收款 3,133.33 0.35 1,346.00 0.38 1,787.33 132.79

 

存货 24,380.69 2.76 18,229.66 5.2 6,151.03 33.74

 

长期股权投资 14,700.10 1.66 10,618.20 3.03 4,081.90 38.44

 

固定资产 207,263.33 23.45 55,725.96 15.91 151,537.37 271.93

 

在建工程 66,411.77 7.51 123,845.42 35.36 -57,433.65 -46.38

 

工程物资 398.05 0.05 2,940.01 0.84 -2,541.96 -86.46

 

无形资产 241,359.78 27.31 59,496.67 16.99 181,863.11 305.67

 

短期借款 81200 23.18 -81,200.00 -100.00

 

应付票据 1889.5 0.54 -1889.5 -100.00

 

应付账款 64,954.73 7.35 42,409.32 12.11 22,545.41 53.16

 

预收款项 10,219.09 1.16 7,175.36 2.05 3,043.73 42.42

 

应付职工薪酬 2,575.91 0.29 1,793.05 0.51 782.86 43.66

 

应交税费 3,045.67 0.34 -2,783.30 -0.79 5,828.97 209.43

 

应付利息 1,514.44 0.17 1,514.44

 

其他应付款 84,860.80 9.60 11,115.38 3.17 73,745.42 663.45

 

一年内到期的非流

 

动负债 3,068.00 0.35 3,068.00

 

其他流动负债 50,037.99 5.66 281.14 0.08 49,756.85 17,698.25

 

长期借款 19,000.00 5.42 -19,000.00 -100.00

 

长期应付款 2,882.29 0.33 8,512.64 2.43 -5,630.35 -66.14

 

股本 45,400.00 5.14 34,400.00 9.82 11,000.00 31.98

 

资本公积 323,497.71 36.60 18,014.97 5.14 305,482.74 1,695.72

 

未分配利润 101,379.31 11.47 54,806.78 15.65 46,572.53 84.98

 

资产总计 883,793.88 100.00 350,243.27 100.00 533,550.61 152.34

 

(1)货币资金年末余额比年初余额增加的主要原因是:本期收到上市

 

发行股票募集资金款项。

 

 

(2)应收票据年末余额比年初余额增加的主要原因是:公司本期国内

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 14 -

 

销售商品煤采用银行承兑汇票结算方式较多。

 

 

(3)应收账款年末净额比年初净额增加的主要原因是:本期出口销售

 

收入大幅增长,应收账款随之增长。

 

 

(4)预付账款年末余额比年初余额增加的主要原因是:公司的子公司

 

东铜铁路物流有限责任公司工程预付款大幅增加。

 

 

(5)其他应收款年末净额比年初净额增加的主要原因是:公司本期收

 

购的杭锦旗西部能源开发有限公司带入1856.11 万元。

 

 

(6)存货年末余额比年初余额增加的主要原因是:本期母公司销售数

 

量少于上年,期末煤炭库存量增加。

 

 

(7)长期股权投资年末余额比年初余额增加的主要原因是:本期新增

 

对呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司和鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司投资。

 

 

(8)固定资产年末净额比年初净额增加的主要原因是:子公司鄂尔多

 

斯市昊华精煤有限责任公司高家梁矿井及选煤厂工程项目转增固定资产。

 

 

(9)在建工程年末余额比年初余额减少的主要原因是:子公司鄂尔多

 

斯市昊华精煤有限责任公司高家梁矿井及选煤厂工程项目已达到预计可使

 

用状态转增固定资产。

 

 

(10)工程物资年末余额比年初余额减少的主要原因是:公司的子公司

 

鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁矿井及选煤厂工程项目已达到预

 

计可使用状态转增固定资产,期末为其购置的专用设备及专用物资较期初减

 

少。

 

 

(11)无形资产年末净额比年初净额增加的主要原因是:公司本期收购

 

的杭锦旗西部能源开发有限公司带入了价值18.14 亿元的探矿权。

 

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 15 -

 

(12)短期借款年末余额比年初余额减少的主要原因是:本期公司已经

 

偿还全部短期借款。

 

 

(13)应付票据年末余额比年初余额减少的主要原因是:应收票据背书

 

转让已满足本公司对外支付的需要,故相应减少应付票据的使用。

 

 

(14)应付账款年末余额比年初余额增加的主要原因是:公司的子公司

 

鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司和鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司应

 

付工程款增加。

 

 

(15)预收账款年末余额比年初余额增加的主要原因是:本期预收煤款

 

增加。

 

 

(16)应付职工薪酬年末余额比年初余额增加的主要原因是:本年工资

 

政策调整,以工资为基数计提尚未缴纳的12 月份社会保险费用较上年增加。

 

 

(17)应交税费年末余额比年初余额增加的主要原因是:子公司鄂尔多

 

斯市昊华精煤有限责任公司年初的待抵扣固定资产进项税额6,092.46 万元已

 

于本期抵扣。

 

 

(18)应付利息年末余额比年初余额增加的主要原因是:2010 年2 月发

 

行5 亿元短期融资债券所计提的利息。

 

 

(19)其他应付款年末余额比年初余额增加的主要原因是:公司收购杭

 

锦旗西部能源开发有限公司股权,年末尚未支付山西榆次中博房地产公司股

 

权转让款6.85 亿元。

 

 

(20)一年内到期的非流动负债年末余额比年初余额增加的主要原因

 

是:依据深度采矿权购买合同,公司将于2011 年支付采矿权价款3,068 万元。

 

 

(21)其他流动负债年末余额比年初余额增加的主要原因是:公司2010

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 16 -

 

年 2 月按面值发行了短期融资债券5 亿元。

 

 

(22)长期借款年末余额比年初余额减少的主要原因是:本期公司已经

 

偿还全部长期借款。

 

 

(23)长期应付款年末净额比年初净额减少的主要原因是:依据协议本

 

年支付了采矿权价款3,068 万元,另有将于下一年支付的3,068 万元转入一

 

年内到期的非流动负债列报。

 

 

(24)股本年末余额比年初余额增加的主要原因是:2010 年3 月公司向

 

社会公开发行人民币普通股股票11,000 万股。

 

 

(25)资本公积年末余额比年初余额增加的主要原因是:2010 年3 月公

 

司向社会公开发行人民币普通股股票11,000 万股溢价3,055,284,440.00 元。

 

 

(26)未分配利润年末余额比年初余额增加的主要原因是:公司本期归

 

属于母公司净利润转入872,560,359.78 元, 提取盈余公积金减少

 

89,034,987.04 元,分配股利减少317,799,997.00 元。

 

 

资产减值损失的详细情况分析

 

单位:万元

 

项 目 2010年12月31日 2009年12月31日

 

坏账准备1,387.84 787.55

 

固定资产减值准备404.26 421.43

 

资产减值准备合计1,792.10 1,208.98

 

本期应收账款增加而相应计提坏账准备增加。

 

 

2、利润变动分析

 

单位:万元

 

项 目 2010年度 2009年度同比增长(%)

 

营业收入 404,716.55 309,693.19 30.68

 

营业税金及附加 24,485.50 13,198.22 85.52

 

销售费用 17,898.15 12,733.11 40.56

 

管理费用42,610.86 30,629.09 39.12

 

资产减值损失600.29 -1,468.09 140.89

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 17 -

 

投资收益-418.1

 

营业外收入2,037.21 1,159.68 75.67

 

所得税费用29,926.96 15,985.79 87.21

 

(1)营业收入本年金额比上年金额增加的主要原因是:本期国际经济

 

形势转好,出口销售数量较上年增长47.24%,出口销售价格也较上年增长

 

21.09%,综合比较本期出口销售的收入额较上年增长78.29%。

 

 

(2)营业税金及附加本年金额比上年金额增加的主要原因是:公司本

 

期出口收入增加而相应关税增加。

 

 

(3)销售费用本年金额比上年金额增加的主要原因是:一鄂尔多斯市

 

昊华精煤有限责任公司下半年进入正式运营,发生销售费用2131 万元;二

 

是由于出口煤收入同比大幅增加,使得出口煤代理费同比增加。

 

 

(4)管理费用本年金额比上年金额增加的主要原因是:一是公司出台

 

工资调整政策,使得行政管理人员人工成本有所增长;二是公司所属的鄂尔

 

多斯市昊华精煤有限责任公司下半年进入正式运营,发生管理费用同比增

 

加。

 

 

(5)资产减值损失本年金额比上年金额增加的主要原因是:本期应收

 

账款增加而相应计提坏账准备增加。

 

 

(6)投资收益本年金额比上年金额减少的主要原因是:本年鑫华双安

 

被关闭,形成投资损失410.2 万元。

 

 

(7)营业外收入本年金额比上年金额增加的主要原因是:本年收到的

 

政府补助金额大于上年。

 

 

(8)所得税费用本年金额比上年金额增加的主要原因是:本年利润增

 

加,相应所得税费用增加。

 

 

3、现金流量变动分析

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 18 -

 

单位:万元

 

项 目 2010年度 2009年度 同比增长(%)

 

收到的税费返还 110.33

 

支付的各项税费 111,123.06 75,712.94 46.77

 

支付其他与经营活动有关的现金 26,250.79 18,204.83 44.2

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 390.35 176.13 121.63

 

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 443.94

 

投资支付的现金 4,713.15 4.50 104,636.67

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,998.46

 

支付其他与投资活动有关的现金 2.00

 

吸收投资收到的现金 370,510.20 14,850.00 2,395.02

 

取得借款收到的现金 50,000.00 92,200.00 -45.77

 

偿还债务支付的现金 100,200.00 45,200.00 121.68

 

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,033.85 17,320.05 96.5

 

支付其他与筹资活动有关的现金 11,964.69

 

(1)收到的税费返还本年金额比上年金额增加的主要原因是:公司的

 

子公司北京京煤南方商贸有限责任公司本年收到的所得税返还。

 

 

(2)支付的各项税费本年金额比上年金额增加的主要原因是:本年收

 

入增加,相应的税费增加。

 

 

(3)支付其他与经营活动有关的现金本年金额比上年金额增加的主要

 

原因是:本年出口销售增加,支付的港杂费、运输费等相应增加。

 

 

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金

 

额比上年金额增加的主要原因是:本年处置固定资产较多,相应收到的处置

 

收入增加。

 

 

(5)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年金额比上年金额

 

增加的主要原因是:本期处置了子公司天津京西煤炭有限责任公司。

 

 

(6)投资支付的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是:本期新

 

增对呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司和鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司投

 

资。

 

 

(7)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本年金额比上年金额

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 19 -

 

增加的主要原因是:本年支付了收购杭锦旗西部能源开发有限公司股权款4

 

亿元。

 

 

(8)支付其他与投资活动有关的现金本年金额比上年金额增加的主要

 

原因是:本期发放委托贷款,支付委托贷款手续费2 万元。

 

 

(9)吸收投资收到的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是:2010

 

年3 月公司向社会公开发行人民币普通股股票11,000 万股,收到募集资金

 

327,800 万元。

 

 

(10)取得借款收到的现金本年金额比上年金额减少的主要原因是:本

 

年公司上市募集资金,相应贷款减少。

 

 

(11)偿还债务支付的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是:本

 

年公司偿还了全部长、短期借款。

 

 

(12)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年金额比上年金额增加

 

的主要原因是:公司本年支付的股利金额较上年增加。

 

 

(13)支付其他与筹资活动有关的现金本年金额比上年金额增加的主要

 

原因是:本年公司向社会公开发行股票及发行短期债券,相应支付了发行费

 

用及手续费。

 

 

(三)公司前五大供应商和销售商情况

 

2010年本公司前五大供应商采购金额详细情况

 

单位:万元

 

名次供应商采购内容采购金额

 

占当期采购总额

 

的比例(%)

 

1 北京鑫华源机械制造有限责任公司 设备、配件及材料 4,701.28 11.68

 

2 北京京煤化工有限公司 火工品 2,613.71 6.49

 

3 开滦集团国际物流有限责任公司中煤物资分公司 材料 1,744.59 4.33

 

4 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 设备及配件 1,347.90 3.35

 

5 天地科技股份有限公司上海分公司 设备及配件 990.30 2.46

 

合计 11,397.76 28.31

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 20 -

 

2010 年本公司前五名客户销售收入详细情况及占营业收入的比例

 

单位:万元

 

名次单位名称 销售收入 占营业收入比例(%)

 

1 新日本制铁株式会社79,588.47 19.67

 

2 (大韩民国)韩国浦项制铁株集团公司61,600.01 15.22

 

3 河北钢铁集团有限公司34,219.04 8.46

 

4 首钢总公司12,420.12 3.07

 

5 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂10,155.33 2.51

 

合 计 197,982.97 48.93

 

(四)公司控股和参股公司情况

 

1、公司控股子公司情况

 

子公司名称

 

注册资本

 

(万元)

 

经营范围

 

总资产

 

(万元)

 

净资产

 

(万元)

 

净利润

 

(万元)

 

鄂尔多斯市昊华精

 

煤有限责任公司

 

50000

 

煤炭前期基础设施建设(国家法律、行

 

政法规和国务院决定应经审批的,未获

 

审批前不得生产经营,国家明令禁止的

 

除外)

 

227,528.24 203,473.95 1,419.07

 

鄂尔多斯市东铜铁

 

路物流有限公司

 

17850

 

铁路专用线建设(国家法律法规规定应

 

经审批的,未获审批前不得生产经营)

 

67,799.45 3,327.46 -120.36

 

北京京煤南方商贸

 

有限责任公司

 

2000

 

煤炭,焦炭销售,矿山设备,木材制品,

 

金属材料(除黄金);建筑材料;仪器仪

 

表;百货;零售:粮油;技术开发、转

 

让;养殖;影视策划;广告设计、制作;

 

信息咨询(不含中介服务)

 

5,293.06 2,438.01 68.48

 

济南京煤商贸

 

有限责任公司

 

500

 

煤炭;批发、零售、仓储:金属材料、

 

普通机械、五金、交电、汽车零配件、

 

日用品。

 

 

1,156.63 1,137.07 9.51

 

杭锦旗西部能源

 

开发有限公司

 

20000

 

矿产资源勘探及相关业务(法律、行政

 

法规、国务院决定规定应经许可的,未

 

获许可不得生产经营)

 

197,744.26 197,743.34 -123.98

 

2、公司参股子公司情况

 

单位:万元

 

公司名称注册资本经营范围 2010年总资产2010年净资产2010年净利润

 

新包神铁路有限

 

责任公司

 

255,200

 

承担包头至神木段铁路工程的

 

建设与经营,铁路客货运输等

 

662,280.84 231,448.12 -23,047.88

 

呼伦贝尔太伟矿

 

业有限责任公司

 

2,100

 

按照《矿产资源勘查许可证》规

 

定的范围及期限进行矿产勘查

 

活动等

 

1,680.38 1,680.41 -100.13

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 21 -

 

(五)公司投资情况

 

1、被投资公司情况

 

报告期内投资额89,801.15 万元

 

投资额增减变动数-1223.35 万元

 

上年同期投资额91,024.50 万元

 

投资额增减幅度-1.34%

 

单位:万元

 

被投资的公司名称主营业务范围

 

占被投资公司权益

 

的比例(%)

 

鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司

 

煤炭前期基础设施建设(不得生产经营)。(法律、行政法

 

规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

 

80.00

 

鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司

 

铁路专用线建设。(国家法律法规规定应经审批的,未获审

 

批前不得生产经营)

 

59.00

 

济南京煤商贸有限责任公司

 

销售、批发煤炭;批发、零售、仓储:金属材料、普通机

 

械、五金、交电、汽车零配件、日常用品。(未取得专项许

 

可的项目除外)

 

100.00

 

杭锦旗西部能源开发有限公司矿产资源勘探及相关业务(法律、行政法规、国务院决定

 

规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

 

60.00

 

呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司

 

按照《矿产资源勘查许可证》规定的范围及期限进行矿产

 

勘查活动等

 

47.62

 

2、募集资金使用情况

 

单位:万元 币种:人民币

 

募集年份募集方式

 

募集资金

 

总额

 

本报告期已使用募

 

集资金总额

 

已累计使用募集

 

资金总额

 

尚未使用募集

 

资金总额

 

尚未使用募集资

 

金用途及去向

 

2010 首次发行 315,568 200,104 200,104 115,877

 

存储在公司募集

 

资金专户

 

单位:万元 币种:人民币

 

承诺项目名称

 

是否

 

变更

 

项目

 

募集资金拟

 

投入金额

 

募集资金

 

实际投入

 

金额

 

是否

 

符合

 

计划

 

进度

 

项目进度

 

预计

 

收益

 

产生收

 

益情况

 

是否符

 

合预计

 

收益

 

未达到

 

计划进

 

度和收

 

益说明

 

变更原因

 

及募集资

 

金变更程

 

序说明

 

内 蒙古鄂尔

 

多斯市高家

 

梁煤矿项目

 

否 122,013 122,013 是 100% — 2088 — — —

 

高 家梁煤矿

 

选煤厂项目

 

否 24,794 24,794 是 100% — — — — —

 

万 利矿区铜

 

匠川铁路专

 

用线项目

 

否 33,297 33,297 是 91.16% — — — — —

 

偿 还银行借否 20,000 20,000 是 100% — — — — —

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 22 -

 

款 和补充流

 

动资金

 

合计 200,104 200,104

 

3、非募集资金项目情况

 

无。

 

 

(六)公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

 

(七)报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、

 

重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

 

 

三、对公司未来发展的展望及2011年计划

 

2011 年我国经济将继续保持着较快速度增长,并随着工业化、城镇化步

 

伐的不断加快,对能源的需求将更加旺盛;同时由于国际煤炭、原油等能源

 

价格剧烈震荡,煤炭在我国能源安全中的重要性更加凸显。因此,2011 年国

 

内外煤炭市场将继续保持供求基本平衡、需求略大于供给的局面,国际市场

 

煤炭供应紧张局面更加突出,因此煤炭价格在今后一段时间内仍将保持高位

 

运行。随着募集资金项目的全面建成投产和新项目的不断推进,昊华能源面

 

临着新的发展机遇和更广阔的发展空间。

 

 

但我们也清醒地看到,随着通货膨胀预期加剧和国内宏观经济政策调整

 

效果的逐步显现,对企业快速发展将产生一定影响;能源的紧缺、煤炭企业

 

兼并重组和资源整合力度的不断深入,对资源的争夺日益激烈,国内外煤炭

 

等资源价格也水涨船高。因此不断提高公司的经营管理水平、加强资源战略

 

实施、适度延伸产业链,成为昊华能源快速发展过程中最迫切的要求。

 

 

2011 年是实现昊华能源快速扩张发展的关键之年,公司董事会工作指导

 

思想和总体要求是:深入贯彻落实科学发展观,引领企业围绕“科学提升,

 

加速扩张,创新发展,建设强大京煤主业”发展目标,全面推进战略创新、

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 23 -

 

技术创新、管理创新和融资方式创新,推动企业又好又快发展,圆满实现十

 

二五战略规划第一年的各项任务。

 

 

2011 年工作目标为:预计煤炭产量为857 万吨,其中,京西矿区煤炭

 

产量500万吨,内蒙高家梁煤矿煤炭产量357万吨;预计全年实现营业收入

 

49亿元,营业成本29亿元;员工收入增长不低于8%。

 

 

(一)不断强化安全基础工作,全面推进企业安全发展

 

2011 年,公司将继续严格按照“安全第一、生产第二”的原则,狠抓安

 

全生产基础工作,通过不断提升安全装备水平,消除物的不安全因素;构建

 

针对性更强、实效性更高的安全教育培训体系,全面提升员工素质,消除人

 

的不安全因素;不断健全和规范安全生产制度体系建设,强化经济政策、人

 

力资源政策、收入分配制度在安全生产中的积极作用,使全体员工不断强化

 

安全生产意识、规范安全生产行为,着力打造昊华能源的本质安全基础。

 

 

(二)建设优秀上市公司,发挥资本市场作用,助推主业快速发展

 

2011 年公司将根据企业快速发展的实际,不断健全完善内控制度体系建

 

设,使公司日常生产经营更加规范;逐步建立长期、高效的投资者关系机制,

 

适时采用反向路演、业绩说明会等多种形式,增强公司信息披露的质量和透

 

明度,不断深化与广大投资者良好的互动关系,努力将昊华能源打造成资本

 

市场值得信赖的优秀上市公司,维护上证180 指数和沪深300 指数的样本股

 

这一荣誉,努力创造更大财富,维护公司股价稳定。同时加强资本运作和融

 

资方式创新的研究,充分发挥资本市场作用,助推主业快速健康发展。

 

 

(三)进一步发挥公司管理优势和产品优势,加快推进企业全面发展

 

2011 年,公司董事会将继续推进以采煤方法改革为核心的技术创新工

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

- 24 -

 

作,持续研究、引进和完善适合京西复杂地质条件的采煤方法,进一步优化

 

工程部署和劳动组织结构,在确保安全的前提下,提高单产和单进水平;同

 

时加强京西矿区资源勘探和开发力度,增加高价位煤炭资源量,确保京西矿

 

区500 万吨产量的持续稳定。

 

 

根据市场变化,保持与客户的紧密联系沟通,维护好现有市场,并充分

 

利用京西无烟煤的独特品质,增强公司议价能力,增加公司收益。

 

 

发挥募集资金项目优势,提升公司盈利能力。随着高家梁煤矿项目进入

 

到正常生产期,公司董事会将进一步发挥高家梁煤矿机械化采煤的效率优

 

势,为2012 年达到年产600 万吨做好准备;同时加快铁路专用线建设,力

 

争2011 年底前实现试运营,在保持铁路畅通的情况下,获取更多运力,在

 

高价位市场开发用户,并适时开发一定规模的煤炭物流产业,充分发挥铁路

 

专用线的运力优势。

 

 

加速推进战略扩张,为公司后续扩张发展提供持久动力。首先力争红庆

 

梁项目2011 年进入国家十二五规划,并取得国家发改委同意开展前期工作

 

等批复。其次是根据国家对煤炭整合的要求,发挥大型国有企业优势,在内

 

蒙寻找整合资源,提升公司产能。第三在满足国家产业政策要求的前提下,

 

积极开展煤化工项目的技术论证工作。第四是适时进入生物质发电领域,治

 

沙造林、改善环境、致富牧民、减排固碳,并逐步完善生物质发电及商业运

 

营模式,努力实现经济效益与社会效益最大化。第五是以香港公司为平台收

 

集海外项目信息,加快推进海外发展战略,围绕煤炭主业及相关产业继续在

 

国外资源富集地区寻找、评估和筛选具有投资价值的投资项目,为公司持续

 

扩张发展积累项目储备。

 

 

 

北京昊华能源股份有限公司2010 年度股东大会会议资料

 

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继续加大环保投入,通过完善制度和流程、引进先进技术,努力在矿山

 

绿化、推广矸石循环利用和节能减排等方面取得更大成绩,推进企业绿色发

 

展,不断深化资源节约型、环境友好型企业建设。

 

 

(四)加快实施人才工程,支撑企业战略发展

 

2011 年公司董事会将加快各类人才的培养、引进和使用,充分发挥人力

 

资源在企业规范运营和战略发展中的支撑作用,有计划、分步骤、定措施,

 

加快实施“123 人才培养工程”,为企业不断输送适应扩张发展需要的复合

 

型人才,做强做大人才底盘。

 

 

四、未来可预见的重大资本性支出计划

 

项目名称2011年投入金额
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